Home / Helpdesk / Factuur instellingen

Factuur instellingen

Als Partner kan je een aantal instellingen aangaande facturatie aanpassen. In dit artikel geven we hier meer informatie over.

1. Log in op het controle paneel

Om deze stappen uit te voeren moet je eerst aangemeld zijn op het controle paneel.

2. Klik in het menu op Systeem

Je komt vervolgens op een overzichtspagina. Klik nu op Instellingen in het menu. Hier kan je alle instellingen rondom het controle paneel beheren.

Binnen het controle paneel kan je veel standaard instellingen beheren

Binnen het controle paneel kan je veel standaard instellingen beheren

3. Klik op Factuur instellingen

Klik links in het menu op Factuur instellingen, vervolgens krijg je het volgende scherm te zien.

Binnen het controle paneel kan je veel standaard instellingen beheren

Binnen het controle paneel kan je veel standaard instellingen beheren

Je kan op deze pagina drie onderdelen beheren.

Basis instellingen

VeldOmschrijving
Automatische facturatieWil je jouw klanten niet factureren via ons systeem, vink deze optie dan uit.
Factuur prefixHier kan je een factuur prefix opgeven, bijvoorbeeld de initialen van jouw bedrijf.
Voorbeeld: RH, RH-2014-
Factuur volgnummerHier kan je een volgnummer geven waarvan de factuurnummering start (deze wordt met 1 opgehoogd).
Voorbeeld: 1, 1000 of 20141000
Automatische herinneringAls je deze optie aanzet zullen jouw klanten een automatische herinnering krijgen wanneer een factuur nog niet voldaan is.
Kosten factuur per postVraag je een vergoeding voor facturen per post, dan vul je hier het bedrag in Euro in.
BankrekeningnummerHet bankrekeningnummer wat je hier instelt, wordt op meerdere plaatsen gebruikt, waaronder de parameter in de factuur.
Factuur herinnerings meldingWanneer je deze optie inschakelt zal de gebruiker een rode melding te zien krijgen in het controle paneel wanneer er een factuur verlopen is.
Aantal dagen vooruit facturerenWanneer je een aantal dagen vooruit wilt factureren, dan kan je hier het aantal dagen instellen.

Factuurbeleid

VeldOmschrijving
Automatisch goedkeurenZodra je deze optie aanzet zal het systeem facturen automatisch goedkeuren en deze de 1e van de maand versturen. Zet je deze optie niet aan, dan moet je facturen handmatig goedkeuren.
Facturatie beleidsregelsDeze optie kan je aanzetten als je bijvoorbeeld voorwaarden wilt op het automatisch goedkeuren. Zodoende kan je deels geautomatiseerd facturen goedkeuren en zodra een factuur niet aan de voorwaarde voldoet, wordt deze vervolgens niet verzonden.
Minimum bedragVul hier een minimum bedrag in waaraan een factuur moet voldoen voordat deze verzonden wordt.
Voorbeeld: 7.50
Maximum bedragVul hier een maximum bedrag in waaraan een factuur moet voldoen voordat deze verzonden wordt.
Voorbeeld: 300
Aantal facturenHier kan je een waarde instellen na hoeveel facturen het automatisch zal starten, bijvoorbeeld omdat je de eerste 3 facturen van een nieuwe klant altijd wilt controleren.
Voorbeeld: 3
BestellingenDeze optie vink je aan als je wilt voorkomen dat facturen automatisch goedgekeurd worden zodra er die maand een nieuwe bestelling door een klant is gedaan. Wil je dat nieuwe bestellingen automatisch op de factuur komen en goedgekeurd worden, dan vink  je deze optie uit. Deze optie kan handig zijn om het bestelgedrag van een klant te monitoren.
ProformaregelsMocht je handmatige posten hebben gemaakt voor een klant, dan kan je deze optie aanzetten om te voorkomen dat de factuur automatisch wordt goedgekeurd. Vink je deze optie uit, dan wordt de factuur automatisch goedgekeurd.

Factuur layout

Je kan de lay-out van jouw factuur zelf bepalen. Dit kan je doen door gebruik te maken van HTML code. Klik hier voor een voorbeeld factuur in HTML (let op, laat de parameters intact voor een juiste factuur)

Vergeet na het wijzigen niet op ‘Opslaan’ te klikken om jouw wijzigingen door te voeren.

Beschikbare parameters

Naast de standaard parameters kan je onderstaande parameters ook toevoegen om de layout van jouw factuur aan te passen.
Doe dit altijd door 2 accolades vóór en 2 accolades ná de betreffende parameter te zetten. Bijvoorbeeld: {{customer.id}}

Customer
customer.id
customer.name
customer.vendor_id
customer.is_reseller
customer.is_end_customer
customer.address_data
customer.address_data.address
customer.address_data.zipcode
customer.address_data.city
customer.address_data.country_code
customer.address_data.country
customer.registered_date
customer.terms_of_payment_days
customer.company_number
customer.bankaccount_number
customer.custom_attribute

User
user.id
user.status
user.status_id
user.name
user.first_name
user.last_name
user.email
user.role
user.language
user.gender
user.last_login

Vendor
vendor.name
vendor.address_data.address
vendor.address_data.zipcode
vendor.address_data.city
vendor.address_data.country_code
vendor.address_data.country
vendor.support_phonenumber
vendor.website_url
vendor.registered_date
vendor.vat_number
vendor.terms_of_payment_days
vendor.company_number
vendor.bankaccount_number
vendor.cp_url
vendor.default_email
vendor.email.domain
vendor.email.invoice

Invoice
invoice.price.valuta_symbol_html (deze vereist 3 accolades in plaats van 2)
invoice.id
invoice.number
invoice.status_id
invoice.hash
invoice.is_credit
invoice.preauthorized_debit_date
invoice.dates.invoice.year
invoice.dates.invoice.month
invoice.dates.invoice.month_full
invoice.dates.invoice.month_short
invoice.dates.invoice.day
invoice.dates.invoice.day_of_month
invoice.dates.invoice.day_full
invoice.dates.invoice.day_short
invoice.dates.invoice.number_of_days_this_month
invoice.dates.sent.year
invoice.dates.sent.month
invoice.dates.sent.month_full
invoice.dates.sent.month_short
invoice.dates.sent.day
invoice.dates.sent.day_of_month
invoice.dates.sent.day_full
invoice.dates.sent.day_short
invoice.dates.sent.number_of_days_this_month
invoice.dates.expiry.year
invoice.dates.expiry.month
invoice.dates.expiry.month_full
invoice.dates.expiry.month_short
invoice.dates.expiry.day
invoice.dates.expiry.day_of_month
invoice.dates.expiry.day_full
invoice.dates.expiry.day_short
invoice.dates.expiry.number_of_days_this_month
invoice.price.gross_amount
invoice.price.netto_amount
invoice.price.tax_amount
invoice.price.total_amount
invoice.price.gross_amount_real
invoice.price.netto_amount_real
invoice.price.tax_amount_real
invoice.price.total_amount_real

Invoice Lines
#invoice.lines
id
name
description
product_name
gross_amount
netto_amount
discount_amount
discount_percentage
subscription_type_id
period
period_id
subscription_type
start_date
end_date
subscription_id
invoice_id
order_id
is_order
amount
number
/invoice.lines
#invoice.discount.lines
description
percentage
price
/invoice.discount.lines
vat.percentage
vat.value
vat.number

Tags
Tussen de tags {{#invoice.lines}} en {{/invoice.lines}} kan je de volgende tags gebruiken.

{{amount}}
{{units}} number of units.
{{price.unit}} price per unit
{{price.gross}} gross price
{{price.netto}} Netto price
{{price.discount}} Discount price
{{ledger_code}}

Kom je er niet uit?
Staat jouw vraag hier niet tussen? Geen probleem, we helpen je graag!
088 - 750 89 18 wachttijd gemiddeld 21 seconden
Wij gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen, zie ook onze privacyverklaring
web-monitoring-ok