Home / Helpdesk / Hoe maak ik als Partner een klant aan?

Hoe maak ik als Partner een klant aan?

Onze Partners hebben zelf de controle en het beheer over hun klanten. Als Partner kan je dan ook zelf een klant aanmaken. Hieronder leggen wij uit hoe je dit kan doen.

1. Log in op het controle paneel

Om deze stappen uit te voeren moet je eerst aangemeld zijn op het controle paneel.

2. Klik in het menu op Account beheer

Zodra je op Account beheer geklikt hebt krijg je een overzicht met jouw klanten (er van uit gaan dat er al klanten in jouw account aanwezig zijn).

Binnen het controle paneel tref je een overzicht van jouw klanten

Binnen het controle paneel tref je een overzicht van jouw klanten

3. Klik op de knop “Klant toevoegen”

Om een nieuwe klant aan te maken moet je klikken op ‘Klant toevoegen’ bovenaan het overzicht.

Wanneer je op de klant klikt dan zie je de details van deze klant

Wanneer je op de klant klikt dan zie je de details van deze klant

4. Klant gegevens invullen

Nu heb je een formulier op het scherm waar je de gegevens van jouw klant kan invullen. Wanneer je alles hebt ingevuld klik je aan de onderkant op de Opslaan knop. Wanneer je de klant aanmaakt, krijgt deze automatische een welkomst e-mail. Wanneer je niet wilt dat de klant deze e-mail ontvangt kan je er voor kiezen om onderaan het formulier het verzenden van de welkomst mail uit te schakelen. Op die manier voorkom je dat de klant een welkomst e-mail ontvangt. Lees hier meer over het bewerken van systeem e-mail berichten.

Wanneer alles correct is ingevuld kom je na het opslaan van de klant automatische in de klant gegevens van de nieuw aangemaakte klant.

Bij het toevoegen van een klant dien je een aantal NAW gegevens in te vullen

Bij het toevoegen van een klant dien je een aantal NAW gegevens in te vullen

Kom je er niet uit?
Staat jouw vraag hier niet tussen? Geen probleem, we helpen je graag!
088 - 750 89 18 wachttijd gemiddeld 21 seconden
Wij gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen, zie ook onze privacyverklaring
web-monitoring-ok