Home / Helpdesk / Hoe maak ik een (pro forma) factuur aan?

Hoe maak ik een (pro forma) factuur aan?

Het systeem maakt de eerste van de maand automatisch facturen aan op basis van de lopende abonnementen van een klant. Het is dus niet nodig om deze diensten handmatig te gaan factureren. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een factuur voor een klant aan te maken buiten de abonnementen om. Denk bijvoorbeeld aan het opleveren van een website of werkzaamheden in opdracht van de klant. Wij laten in deze instructie zien hoe je een factuur kan aanmaken.

1. Log in op het controle paneel

Om deze stappen uit te voeren moet je eerst aangemeld zijn op het controle paneel.

2. Klik in het menu op Account beheer

Je komt vervolgens op een pagina waar je een overzicht ziet van al jouw klanten.

In het controle paneel vindt je een handig overzicht met al jouw klanten

In het controle paneel vindt je een handig overzicht met al jouw klanten

3. Klik op de klant waarvoor je een factuur wilt aanmaken

Zodra je op de klant hebt geklikt kom je op het overzicht met alle gegevens van deze klant.

Als je op de klant klik zie je de details van deze klant

Als je op de klant klik zie je de details van deze klant

4. Klik op Klant facturen

Links in het menu klik je op Klant facturen. Vervolgens kom je in het overzicht met alle facturen van deze klant.

Het aanmaken van een factuur is een fluitje van een cent

Het aanmaken van een factuur is een fluitje van een cent

5. Klik op Toevoegen en maak de gewenste factuur aan

Bovenaan de pagina heb je een knop Toevoegen, klik hier eenmaal op. Vervolgens kom je in het volgende scherm:

Het aanmaken van een factuur is een fluitje van een cent

Het aanmaken van een factuur is een fluitje van een cent

Je zit nu in het scherm om een factuur aan te maken. Dit is een zeer eenvoudig scherm om snel een factuur aan te kunnen maken voor de geselecteerde klant.

Je kan door op “Add line” te klikken extra regels toevoegen. Ook kan je het Aantal verwijderen of Product groep (grootboek) wijzigen.
Het BTW bedrag wordt automatisch door het systeem berekend. Dus wanneer jouw klant uit het buitenland komt en dit bij de klant instellingen goed staat, zal het BTW tarief automatisch veranderen.

Nadat je ‘Opslaan’ klikt verschijnen er twee mogelijkheden:

Het aanmaken van een factuur is een fluitje van een cent

Het aanmaken van een factuur is een fluitje van een cent

Factuur direct aanmaken en verzenden
Wanneer je voor deze optie kiest dan zal de factuur direct worden aangemaakt en verzonden worden per e-mail aan de klant.

Opslaan en toevoegen aan proforma factuur
Kies je voor deze optie dan zullen de regels worden opgeslagen in het systeem en worden toegevoegd aan de eerstvolgende factuur welke door het systeem gegeneerd zal worden. Dit is vrijwel altijd de eerste van de maand (tenzij dit anders ingesteld staat bij de klant).

Credit nota maken
Wanneer je een credit nota voor een klant wilt aanmaken dan kan je dit doen door een min teken (-) voor het bedrag in te vullen dus bijvoorbeeld: -10,00. Als het totaalbedrag van de factuur een negatief bedrag is, dan zal het systeem automatisch een creditnota aanmaken.

Kom je er niet uit?
Staat jouw vraag hier niet tussen? Geen probleem, we helpen je graag!
088 - 750 89 18 wachttijd gemiddeld 21 seconden
Wij gebruiken je gegevens alleen om contact met je op te nemen, zie ook onze privacyverklaring
web-monitoring-ok